Báo cáo ngành hàng cao su tháng 12/2016

I. Thị trường thế giới:

1. Tiêu thụ cao su thế giới:

Trong 11 tháng năm 2016, tiêu thụ cao su tự nhiên của các thành viên Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7.387 triệu tấn, trong khi sản lượng chỉ tăng 0,4%. Hàng loạt số liệu thống kê cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc tháng 11/2016 tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, tín dụng được mở rộng nhanh hơn bất chấp lo ngại về nợ gia tăng.

Giá cao su thế giới đang được nâng đỡ, bởi doanh số bán xe ô tô của Trung Quốc trong tháng 11/2016 tăng 2,9 triệu chiếc, (16,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm thuế trong năm 2016 đối với xe ô tô con đã thúc đẩy nhu cầu và mặc dù doanh số bán xe tháng 11/2016 vẫn thấp hơn mức tăng doanh số 26,1% hồi tháng 9/2016, đây vẫn là tháng thứ 6 liên tiếp doanh số bán xe của Trung Quốc tăng trưởng ở mức 2 con số.

Các nhà phân tích cho rằng giá cao su thế giới hồi phục còn do tình hình mưa nhiều tại Thái Lan, nước sản xuất – xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, dẫn tới hoạt động thu hoạch bị gián đoạn, đẩy giá tăng.

Số liệu doanh số ô tô của Trung Quốc được công bố khi các nhà tư vấn ngành dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên giảm trong giai đoạn 2016 – 2018 do năng suất giảm. Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) công bố dự đoán sản lượng của các nước thành viên – chiếm tổng cộng khoảng 90% nguồn cung toàn cầu – chỉ tăng 0,1% trong năm 2016. Trong khi đó, nhu cầu cao su thiên nhiên năm 2016 được dự báo tăng 4,1% so với năm 2015. Theo ANRPC, khuynh hướng tăng giá trên thị trường cao su được hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản cung – cầu, đồng Yên yếu, giá dầu bật tăng trở lại và triển vọng kinh tế Hoa Kỳ được cải thiện.

Theo Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cao su (bao gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp) trong tháng 11/2016 đạt 560.000 tấn, tăng mạnh 24,4% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2016, nhập khẩu cao su của nước này đạt 4,13 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Thị trường cao su Ma-lai-xia:

Theo Cục Thống kê Ma-lai-xia, sản lượng cao su tự nhiên của Ma-lai-xia tháng 9/2016 ở mức 57.751 tấn, giảm 3,2% so với tháng 8/2016 và giảm 15,4% so với tháng 9/2015. Sản lượng cao su tự nhiên được sản xuất chủ yếu từ khu vực tiểu điền, chiếm 91,2%. Giá mủ cô đặc trung bình đạt 456,13 cent/kg, tăng 17,15 cent/kg từ mức giá tháng 8/2016. Cao su tiêu chuẩn Ma-lai-xia tăng 35,98 cent/kg, đạt 550,98 cent/kg.

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Ma-lai-xia trong tháng 9/2016 ghi nhận ở mức 55.036 tấn, tăng 18,2% so với tháng trước, nhưng giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Đức, Iran, Hoa Kỳ và Phần Lan.

Tiêu thụ cao su tự nhiên của Ma-lai-xia trong tháng 9/2016 giảm 4,3% so với tháng 8/2016 và đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước là 38.760 tấn. Công nghiệp sản xuất găng tay cao su vẫn là ngành tiêu thụ cao su tự nhiên chủ yếu của nước này, chiếm khoảng 73,6%.

Tồn kho cao su tự nhiên của Ma-lai-xia tại thời điểm kết thúc tháng 9/2016 giảm 2,3% so với tháng 8/2016 nhưng lại tăng mạnh 20,5% so với tháng 9/2015, đạt 165.246 tấn.

3. Thị trường cao su Ấn Độ:

Tình hình nhập khẩu cao su của Ấn Độ đang là vấn đề được quan tâm hiện nay và các tranh cãi vẫn chưa đi đến hồi kết. Thực tế cho thấy, trong những trường hợp giá cao su nội địa cao hơn so với giá bên ngoài, cao su sẽ được khuyến khích nhập khẩu với khối lượng lớn. Tuy nhiên hiện tại xu hướng này đang bị đảo ngược. Giá cao su ở nước ngoài đang cao hơn khoảng 10 Rs/kg so với mức giá trong nước từ 1 tuần qua. Chi phí nhập khẩu đang ở mức 170 Rs/kg (2,49 USD/kg) trong khi giá của Ấn Độ là 130 Rs/kg (1,9 USD/kg). Tuy nhiên Ấn Độ vẫn gia tăng nhập khẩu cao su.

Theo số liệu của Tổng cục Cao su Ấn Độ, sản lượng cao su thiên nhiên đã tăng 15% lên 60.000 tấn trong tháng 10/2016 và tiêu thụ tăng 4% lên 86.000 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu cao su thiên nhiên tăng lên 3% lên mức 44.520 tấn. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 của vụ 2016/2017, sản lượng đã tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Do hiệu ứng của quá trình hủy bỏ tiền mệnh giá lớn (demonetization) vừa qua nên Ấn Độ dự kiến sẽ giảm khoảng 30 – 40% doanh số bán lốp xe trong nước, điều này có thể khiến cho ngành cao su tăng trưởng chậm lại.

Hiệu ứng cơ bản của sự gia tăng sản xuất là thực sự hay chỉ là tạm thời, hiện vẫn chưa rõ ràng, vì thế vấn đề nhập khẩu cao su thiên nhiên của Ấn Độ hiện tại vẫn tiếp tục được quan tâm. Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất lốp ô tô ATMA cho biết, sự gia tăng nhập khẩu cao su thiên nhiên trong thời gian từ tháng 4 – 10 vừa qua đã ảnh hưởng đến người trồng cao su.

4. Thị trường cao su Tocom, Nhật Bản:

Báo cáo ngành hàng cao su tháng 12/2016

Thị trường cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (Tocom) tăng mạnh trong tháng 12/2016 do đồng yên suy yếu, thị trường cao su Thượng Hải tăng giá và giá dầu tăng. Trong tháng, giá cao su kỳ hạn thiết lập mức cao mới trong 3 năm do các nhà đầu tư tích cực mua vào.

Kết thúc phiên giao dịch 15/12, hợp đồng benchmark tháng 5/2017 đạt 313,5 yên/kg, mức cao nhất trong vòng 3 năm qua sau khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng kích thích các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào. Giá đóng cửa phiên 15/12 tăng mạnh tới 78,6 yên so với phiên đầu tháng (1/12), với mức tăng tương đương 33%.Giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2017 tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ngày 14/12 tăng 180 NDT, lên 19.790 NDt/tấn trong phiên giao dịch qua đêm, sau khi đạt mức cao vượt ngưỡng 20.000 NDT/tấn.

Sau khi thiết lập mức cao mới trong 3 năm trong tuần trước, thị trường cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (Tocom) tuần qua giảm trở lại do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra khi giá đạt mức cao. Cuối phiên giao dịch 20/12, hợp đồng benchmark tháng 5/2017 đạt 266,7 yên/kg, giảm 9,6 yên so với phiên trước (19/12) ở mức 276,3 yên/kg, và giảm tới 16,7 yên so với cuối tuần trước (16/12). Như vậy, giá cao su giảm phiên thứ 3 liên tiếp do hoạt động bán ra chốt lời khi sắp kết thúc năm và đạt mức cao nhất 3 năm đạt được tuần trước đó.

Hợp đồng benchmark tháng 5/2017 phiên 21/12 tăng nhẹ do các nhà đầu tư tiến hành mua bù thiếu trước ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản ngày 23/12. Tuy nhiên, giá cao su vẫn hướng tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần qua.

II. Việt Nam:

1. Tình hình trong nước:

Báo cáo ngành hàng cao su tháng 12/2016

Thị trường cao su trong nước tháng cuối năm khởi sắc. Giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh tăng mạnh trong 20 ngày đầu tháng 12/2016 cùng với xu hướng thị trường cao su thế giới. Cụ thể: cao su SVR3L tăng từ 42.000 đ/kg (01/12) lên 47.600 đ/kg (21/12), với mức cao nhất đạt 51.300 đ/kg (16/12); cao su SVR10 tăng từ 39.700 đ/kg lên 45.000 đ/kg, với mức cao nhất trong tháng đạt 48.200 đ/kg.

Hệ thống cung cấp giá tại địa phương ghi nhận giá mủ cao su dạng nước tại Bình Phước cũng tăng mạnh, tăng 320 đ/kg, từ 10.880 đ/kg lên 11.200 đ/kg đối với mủ tạp 32 độ.

Tính chung cả năm, giá mủ cao su tăng 5.440 đ/kg (gần 50%), từ mức 5.760 đ/kg hồi đầu năm lên 11.200 đ/kg. Giá cao su thành phẩm đạt mức tăng từ 20.300 – 22.900 đ/kg, với cao su SVR 3L từ 24.900 đ/kg lên 47.800 đ/kg, cao su SVR10 từ 24.500 đ/kg lên 44.800 đ/kg.

Từ ngày 1 – 15/12/2016, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt từ 17.000 – 17.400 tấn, với cả hai điều kiện giao hàng là FOB và CIF. Giá cao su xuất khẩu tuần qua tăng nhẹ, đạt 16.500 NDT/tấn, tăng 200 NDT/tấn so cuối tháng 11/2016.

Tại Nghệ An, thị trường cao su đang “ấm” dần, tác động tích cực đến thu nhập của người trồng cao su trong tỉnh. Mặc dù cuối vụ, nhưng người trồng cao su vẫn tích cực khai thác. Gần một tháng nay, Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An thu mua mủ với giá cao hơn tháng trước, với giá 17.000 đồng/kg mủ đã cán khô. Giám đốc Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, giá cao su trên thế giới có chiều hướng tăng dần, đã tác động đến tình hình sản xuất cao su trên địa bàn, vì thế người trồng cao su đã dần ổn định.

Tuy nhiên, khi giá mủ cao su tăng thì diện tích cao su của Công ty đã giảm đi nhiều, thậm chí có 220 ha cao su lâu nay người dân bỏ bê, hoặc khai thác theo kiểu tận thu. Cùng với đó, có tới 300 ha cao su bị chặt phá chuyển sang trồng các loại cây khác, do vậy diện tích cao su của Công ty hiện chỉ còn gần 500 ha. 

Từ năm 2016 giá cao su thế giới được dự báo sẽ đi lên, đồng nghĩa với sản xuất cao su dần đi vào ổn định, do vậy Sở NNPTNT Nghệ An khuyến cáo người dân nên duy trì diện tích cao su đã có, tiếp tục chăm sóc, chờ khi giá mủ cao su nâng cao thì tập trung khai thác. Bởi, để trồng được cây cao su đến tuổi cho mủ phải mất 7 năm kiến thiết và cây này có độ bền khai thác trên 40 năm.

2. Dự báo xuất nhập khẩu cao su tháng 11/2016:

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 12 năm 2016 đạt 135 nghìn tấn với giá trị đạt 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su năm 2016 đạt 1,26 triệu tấn và 1,67 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với năm 2015. Giá cao su xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1.290 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Malaysia là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2016, chiếm 66,6% thị phần. Mười một tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tăng 25%, thị trường Malaysia giảm 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 12/2016 đạt 45 nghìn tấn với giá trị đạt 81 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này năm 2016 đạt 433 nghìn tấn với giá trị đạt 685 triệu USD, tăng 10,9% về khối lượng và tăng 6,9% về giá trị so với năm 2015. Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 11 tháng đầu năm 2016 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Đài Loan, chiếm 56,5% thị phần. Trong 11 tháng đầu năm 2016, khối lượng và giá trị cao su ở hầu hết các thị trường nhập khẩu đều tăng trừ thị trường Nga.

Nguyễn Lan Anh

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo Thống kê của Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), Bộ Nông nghiệp PTNT

2. CSDL giá nông sản PMARD của CIS

3. Tin Reuters

Website: VRA, TTXVN, Vinanet, Vneconomy